Zmaksymalizuj wartość swojej firmy — zanim wejdziesz na rynek.
Strategiczne przygotowanie do sprzedaży dla europejskich właścicieli MŚP. Pomagamy zoptymalizować politykę cenową, zwiększyć rentowność i pozycjonować firmę tak, aby przyciągnąć właściwych nabywców przy właściwej wycenie.
Większość właścicieli traci 15–30% potencjalnej wartości transakcji, ponieważ przystępuje do negocjacji bez strategii handlowej. Cedarum współpracuje z Państwem w ciągu 12–24 miesięcy przed sprzedażą, aby tę lukę zamknąć.
Od pierwszej oceny do gotowości transakcyjnej w czterech krokach.
Wypełnij ankietę
5-minutowa samoocena, która porównuje Państwa firmę w wymiarach kluczowych dla nabywców: polityka cenowa, rentowność, zależność od właściciela i pozycjonowanie handlowe.
Przegląd wyników
Otrzymają Państwo spersonalizowany raport gotowości z wynikiem, benchmarkami porównywalnymi z transakcjami w regionie CEE/DACH oraz trzema obszarami o największym potencjale poprawy.
Rozmowa strategiczna
Skupiona, 20-minutowa rozmowa, podczas której omówimy Państwa wynik, harmonogram oraz to, czy ustrukturyzowane przygotowanie do sprzedaży ma sens w Państwa sytuacji.
Opracowanie planu
Jeśli zdecydujemy się na współpracę, otrzymają Państwo szczegółowy plan działania na 12–24 miesiące: optymalizacja cen, porządkowanie wskaźników, pozycjonowanie wobec nabywców i kamienie milowe gotowości rynkowej.
Dwie strony tego samego równania.
Współpracujemy z założycielami przygotowującymi się do sprzedaży oraz z nabywcami poszukującymi dobrze przygotowanych celów akwizycyjnych.
Założyciele i właściciele MŚP
Firmy zarządzane przez właścicieli w Europie o przychodach €1–30M, planujące sprzedaż w ciągu 1–5 lat. Wiedzą Państwo, że firma jest coś warta — my pomagamy udowodnić dokładnie ile, a następnie tę wartość zwiększyć.
- Planują Państwo sprzedaż, ale nie wiedzą, od czego zacząć
- Otrzymali Państwo niezamówioną ofertę i czują się nieprzygotowani
- Wiedzą Państwo, że polityka cenowa lub wskaźniki zaniżają wycenę
- Chcą Państwo przejść od intuicji do ustrukturyzowanego planu sprzedaży
Holdingi, ETA i fundusze wyszukujące
Spółki holdingowe, operatorzy search fund oraz fundusze PE poszukujące wstępnie zweryfikowanych celów akwizycyjnych typu bolt-on i platform w regionie CEE i DACH. Nie konkurujemy z Państwa zespołem transakcyjnym — dostarczamy lepiej przygotowane firmy.
- Potrzebują Państwo własnego deal flow na nieprzejrzystych rynkach CEE
- Mają Państwo dość celów, które rozpadają się na etapie due diligence
- Szukają Państwo handlowo zoptymalizowanych MŚP gotowych do przejęcia
- Chcą Państwo skrócić czas zamknięcia transakcji i zmniejszyć ryzyko jej upadku
Co robimy dla Państwa.
Każde zlecenie jest dopasowane do firmy, właściciela i harmonogramu. Trzy kluczowe obszary usług.
Ocena gotowości do sprzedaży
Ustrukturyzowana diagnostyka Państwa firmy w wymiarach wpływających na mnożniki wyceny: architektura cenowa, jakość przychodów, koncentracja klientów, przejrzystość wskaźników finansowych i zależność od właściciela. Otrzymają Państwo jasny obraz tego, gdzie firma się znajduje i co należy poprawić.
Wzrost wartości i strategia cenowa
To, co nas wyróżnia. Stosujemy metodologię wyceny opartej na wartości oraz strategię handlową w celu poprawy marż, wzmocnienia narracji przychodowej i pozycjonowania firmy tak, aby uzyskać premię. To praca, która podnosi mnożniki jeszcze przed rozpoczęciem procesu transakcyjnego.
Pozycjonowanie wobec nabywców i gotowość rynkowa
Pomagamy sformułować, dlaczego Państwa firma stanowi atrakcyjny cel przejęcia: narracja strategiczna, logika bolt-on, historia synergii. Następnie łączymy Państwa z odpowiednimi ekosystemami nabywców — holdingami, search fundami, PE, nabywcami strategicznymi — gdy nadejdzie właściwy moment.
Najlepszy moment na przygotowanie był dwa lata temu. Drugi najlepszy jest teraz.
Dowiedz się, gdzie stoisz — w 5 minut. Bez zobowiązań, bez nachalnej sprzedaży — tylko jasność sytuacji.
Najczęściej zadawane pytania.
Brokerzy prowadzą proces transakcyjny. My działamy przed rozpoczęciem transakcji. Koncentrujemy się na 12–24 miesiącach przygotowań, które decydują o tym, jaką wartość uzyskają Państwo, gdy ostatecznie wejdą na rynek. Nie jesteśmy platformą ogłoszeniową i nie pobieramy prowizji od sukcesu. Proszę myśleć o nas jako o partnerze strategicznym, który ułatwia pracę brokerowi i poprawia Państwa wynik.
Z rentownymi MŚP zarządzanymi przez właścicieli, o rocznych przychodach rzędu €1–30M i dodatnim EBITDA. Nasz punkt optimum to €2–15M: firmy wystarczająco duże, by przyciągnąć poważnych nabywców, ale zazwyczaj nieposiadające wewnętrznych kompetencji w zakresie M&A. Działamy niezależnie od branży, ze szczególnym doświadczeniem w usługach B2B, usługach IT, lekkiej produkcji i ochronie zdrowia.
Działamy na terenie całej Europy, ze szczególnym naciskiem na Europę Środkowo-Wschodnią (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, kraje bałtyckie) oraz region DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria). Nasz zespół posiada bogate doświadczenie, ugruntowaną sieć kontaktów i autentyczną znajomość tych regionów, co oznacza, że rozumiemy lokalną dynamikę transakcji, oczekiwania nabywców i kulturę biznesową kształtującą udane transakcje.
Ankieta to 5-minutowa samoocena obejmująca dojrzałość cenową, gotowość finansową, zależność od właściciela i atrakcyjność dla nabywców. Otrzymają Państwo spersonalizowany wynik porównany z benchmarkami transakcji w Państwa regionie oraz trzy obszary o największym potencjale poprawy. Jest bezpłatna, poufna i zaprojektowana tak, aby od razu dać jasność co do Państwa sytuacji.
Cedarum to wyspecjalizowana firma doradcza skupiająca się na przygotowaniu do sprzedaży i zwiększaniu wartości europejskich MŚP. Nasz zespół wnosi doświadczenie z doradztwa strategicznego, wyceny opartej na wartości oraz zarządzania majątkiem i aktywami — połączenie, które pozwala nam prowadzić wymiar strategiczny i handlowy, napędzający wycenę. W zakresie realizacji prawnej i podatkowej współpracujemy z zaufanymi prawnikami i księgowymi.