Maximisez la valeur de votre entreprise — avant de la mettre sur le marché.
Préparation stratégique à la cession pour les dirigeants de PME européennes. Nous vous aidons à optimiser votre tarification, renforcer votre rentabilité et positionner votre entreprise pour attirer les bons acquéreurs à la bonne valorisation.
La plupart des dirigeants laissent 15–30% de la valeur potentielle de la transaction sur la table parce qu'ils entament les négociations sans stratégie commerciale. Cedarum travaille avec vous durant les 12–24 mois précédant la vente pour combler cet écart.
Du premier diagnostic à la préparation complète en quatre étapes.
Remplissez le diagnostic
Une auto-évaluation de 5 minutes qui positionne votre entreprise sur les dimensions qui comptent pour les acquéreurs : tarification, rentabilité, dépendance au dirigeant et positionnement commercial.
Consultez vos résultats
Recevez un rapport de maturité personnalisé avec votre score, des comparaisons avec des transactions similaires en ECO/DACH, et les trois axes d'amélioration à plus fort impact.
Appel stratégique
Un entretien ciblé de 20 minutes pour discuter de votre score, de votre calendrier et déterminer si un accompagnement structuré à la cession est pertinent dans votre situation.
Élaboration du plan
Si nous travaillons ensemble, vous recevez une feuille de route détaillée sur 12–24 mois : optimisation tarifaire, assainissement des indicateurs, positionnement acquéreur et jalons de mise sur le marché.
Les deux faces d'une même équation.
Nous accompagnons les fondateurs qui préparent leur cession et les acquéreurs en quête de cibles bien positionnées.
Fondateurs et dirigeants de PME
Entreprises dirigées par leurs propriétaires en Europe, avec un chiffre d'affaires de €1–30M, envisageant une cession dans les 1 à 5 ans. Vous savez que votre entreprise a de la valeur — nous vous aidons à prouver exactement combien, puis à l'accroître.
- Vous envisagez une vente mais ne savez pas par où commencer
- Vous avez reçu une offre spontanée et vous vous sentez mal préparé
- Vous savez que votre tarification ou vos indicateurs limitent votre valorisation
- Vous souhaitez passer de l'intuition à une feuille de route structurée vers la cession
Holdings, ETA et search funds
Holdings, opérateurs de search funds et fonds de PE à la recherche de cibles d'acquisition pré-qualifiées (bolt-on et plateformes) en ECO et DACH. Nous ne concurrençons pas votre équipe M&A — nous lui fournissons des entreprises mieux préparées.
- Besoin de deal flow propriétaire sur les marchés opaques d'ECO
- Lassitude des cibles qui s'effondrent en due diligence
- Recherche de PME commercialement optimisées, prêtes à l'acquisition
- Objectif de réduire le délai de closing et le risque de rupture de transaction
Ce que nous faisons pour vous.
Chaque mission est adaptée à l'entreprise, au dirigeant et au calendrier. Trois domaines d'intervention principaux.
Diagnostic de préparation à la cession
Un diagnostic structuré de votre entreprise sur les dimensions qui déterminent les multiples de valorisation : architecture tarifaire, qualité du chiffre d'affaires, concentration client, transparence des indicateurs financiers et dépendance au dirigeant. Vous repartez avec une vision claire de votre positionnement et des axes d'amélioration.
Valorisation et stratégie tarifaire
Notre facteur différenciant. Nous appliquons une méthodologie de tarification basée sur la valeur et une stratégie commerciale pour améliorer vos marges, renforcer votre narratif de chiffre d'affaires et positionner l'entreprise pour obtenir une prime. C'est le travail qui fait évoluer les multiples avant même le lancement du processus.
Positionnement acquéreur et préparation au marché
Nous vous aidons à articuler pourquoi votre entreprise constitue une acquisition attractive : le narratif stratégique, la logique de bolt-on, l'argumentaire de synergies. Puis nous vous connectons aux bons écosystèmes d'acquéreurs — holdings, search funds, PE, acquéreurs stratégiques — au bon moment.
Le meilleur moment pour commencer à se préparer, c'était il y a deux ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant.
Découvrez où vous en êtes en 5 minutes. Sans engagement, sans pression commerciale — juste de la clarté.
Questions fréquentes.
Les courtiers pilotent un processus de transaction. Nous intervenons en amont de la transaction. Notre focus porte sur les 12–24 mois de préparation qui déterminent la valeur que vous capturerez lors de la mise sur le marché. Nous ne sommes ni une plateforme de mise en relation, ni ne facturons de commission de succès. Considérez-nous comme le partenaire stratégique qui facilite le travail du courtier et améliore votre résultat.
Des PME rentables, dirigées par leurs propriétaires, avec un chiffre d'affaires annuel d'environ €1–30M et un EBITDA positif. Le cœur de cible se situe entre €2–15M : suffisamment important pour attirer des acquéreurs sérieux, mais généralement dépourvu d'expertise M&A interne. Nous sommes généralistes en termes de secteur, avec une expertise particulière dans les services B2B, les services informatiques, l'industrie légère et la santé.
Toute l'Europe, avec un accent fort sur l'Europe centrale et orientale (Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, pays baltes) et la zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse). Notre équipe possède une expérience approfondie, des réseaux établis et une véritable affinité avec ces régions, ce qui signifie que nous comprenons les dynamiques locales de transaction, les attentes des acquéreurs et les cultures d'entreprise qui façonnent les transactions réussies.
Le diagnostic est une auto-évaluation de 5 minutes couvrant la maturité tarifaire, la préparation financière, la dépendance au dirigeant et l'attractivité pour les acquéreurs. Vous recevez un score personnalisé comparé à des transactions similaires dans votre région, ainsi que les trois axes d'amélioration à plus fort impact. C'est gratuit, confidentiel et conçu pour vous donner immédiatement une vision claire de votre positionnement.
Cedarum est un cabinet de conseil spécialisé dans la préparation à la cession et la valorisation des PME européennes. Notre équipe apporte une expérience en conseil en stratégie, en tarification basée sur la valeur et en gestion de patrimoine et d'actifs — une combinaison qui nous permet de mener les dimensions stratégiques et commerciales qui déterminent la valorisation. Nous collaborons avec des avocats et des experts-comptables de confiance pour l'exécution juridique et fiscale.